起源：时期周报 　　与2023年的“至暗时辰”比拟，2024年智妙手机行业终于迎来了转折。 　　市场剖析机构Canalys的讲演表现，2024年第三季度寰球智妙手机市场同比增加5%，实现持续四个季度的同比反弹。整年出货量估计12.2亿台，同比增加6%。海内市场也浮现出新的格式变更：华为强势苏醒，vivo持续两个季度稳居销量榜首，OPPO则不测跌出市场份额前五。 　　在技巧翻新方面，各年夜手机厂商减速规划 AI 技巧。苹果推出“Apple Intelligence”，小米推出“超等小爱”，vivo宣布“蓝心年夜模子”，OPPO宣布“AndesGPT”，光荣宣布“邪术年夜模子”，华为则凭仗“盘古年夜模子”进一步坚固其在AI与手机深度融会范畴的竞争力。 　　AI技巧为手机行业注入了新活气。越来越多的厂商把重心放在AI上，给花费市场带来了不小的提抖擞用。 　　瞻望 2025年，研讨机构IDC以为2023岁尾开端的换机周期，经由一年的迟缓开释，无望在2025年连续。而国度跟各处所当局估计来岁很有可能加年夜对智妙手机的购置补助，进而安慰更多的花费者停止换机。IDC估计，2025年中国智手机市场出货量将到达2.89亿，同比增加1.6%。 　　六强争霸，vivo持续两季度第一，OPPO跌出前五 　　2024年，海内智妙手机市场仍然是六强争霸。 　　万联证券研报表现，海内手机品牌商市场份额排名居前的重要是苹果、小米、华为、光荣、vivo、OPPO等厂商，竞争格式团体较为稳固，局部季度市场份额有所稳定，重要与各品牌商新机型的宣布节拍有关。团体来看，中国手机市场前六会合度较高，近多少个季度前六市场份额共计均超越90%。 　　从厂商情形来看，华为手机市场份额晋升较快，从厂商情形来看，华为手机市场份额晋升较快，小米、vivo坚持稳步增加，OPPO坚持绝对稳固，而苹果、光荣的份额则有所下滑。 　　IDC数据表现，2024年第一季度，光荣跟华为独特盘踞中国智妙手机市场的当先地位。自2023年8月末华为回归以来，其市场表示敏捷上升，同比增幅超越100%。与此同时，OPPO以15.7%的市场份额稳居前三，但出货量同比降落15.5%。苹果则面对日益加剧的竞争压力，出货量同比降落6.6%。 　　进入2024年第二季度跟第三季度，vivo成为市场的最年夜亮点。vivo持续两个季度位居中国智妙手机市场首位，并在往年前三季度的累计出货量中坚持当先位置。 　　IDC剖析以为，vivo凭仗公道的产物规划、多款热销新品以及笼罩多个价钱段的策略，胜利吸引了普遍花费者的存眷。与此同时，华为跟小米等品牌的强势表示也推进了安卓市场的团体增加，同比上涨了3.8%。 　　但是，OPPO在第三季度的表示有所下滑，未能进入前五名。只管OPPO的ColorOS体系取得了踊跃反应，但团体产物竞争力仍显缺乏。 　　折叠屏降速，下一个增加顶峰由苹果推进 　　自2019年问世，折叠屏手机凭仗表面打造的差别化休会，吸引了花费者的留神，并始终坚持疾速增加。往年行业趋向却表现，折叠屏手机的增加迈入了瓶颈期。 　　Canalys估计，2024整年折叠屏手机出货量仅能实现13%的同比增加，2025年市场恐迎来同比下滑。固然折叠屏新状态的呈现在短期内激发了市场兴致，但该状态仍然须要处理产物代价点位、耐用性等要素来保持需要连续性。 　　图源： Canalys 　　与此同时，作为寰球最年夜且最主要的折叠屏手机市场，中国的市场增加率也呈现放缓。依据Counterpoint的猜测，2024年中国折叠屏手机的出货量将到达910万部，同比增加仅为2%。这一增幅与前多少年三位数的增加率比拟，显得尤为显明，反应出市场增速的明显放缓。 　　更为直接的旌旗灯号呈现在2024年第三季度。Counterpoint数据表现，折叠式手机表现屏在2024年第三季度的同比出货量初次呈现降落，估计2025年的出货量也将持续下滑。市场采用率低于预期，重要起因包含三星的市场地区会合度较高、中国品牌逐渐缩减规划，以及市场现在仍被华为跟三星两年夜品牌主导。 　　Counterpoint以为，现在还不其余品牌可能与华为跟三星对抗。这两家公司在2023年跟2024年的面板洽购市场中共计盘踞了70%的份额。一些智妙手机品牌因缺少价钱弹性、利润空间无限、贩卖表示平平以及过热成绩，已结束研发翻盖式折叠屏产物。 　　比方，OPPO跟vivo 2024年接踵结束了翻盖式折叠屏产物的出产。但是，与下面的趋向相反，小米在7月推出了其首款小折叠手机Mix Flip，市场反应热闹。 　　斟酌到在产物中整合AI功效所带来的宏大潜力跟市场机会，一些品牌正将重心转向这一范畴，而非开辟其余新型手机状态。 　　Canalys以为，固然折叠屏新状态的呈现在短期内激发了市场兴致，但该状态仍然须要处理产物代价点位、耐用性等要素来保持需要连续性。 　　数码博主RD观察在接收时期周报记者采访时表现，折叠屏的高速增加期曾经从前，但其增加幅度依然超越传统旗舰手机。估计下一个增加顶峰将由苹果的折叠屏推进。 　　Counterpoint以为，苹果估计将在2026年下半年进入折叠屏市场，凭仗其在旗舰智能机市场的主导位置，可能会为折叠屏手机市场带来明显增加。估计2026年将成为折叠屏手机的汗青最佳年，增加超越30%，2027年跟2028年也将分辨迎来超越20%的增加。 　　AI 手机元年到来，功效仍缺少差别化 　　2024年无望成为AI手机元年，出货量浮现指数级增加。跟着新的芯片跟用户应用场景的疾速迭代，叠加挪动端年夜模子的减速开展，新一代AI手机出货量无望自2024年起开端进入疾速增加阶段。 　　IDC估计，2024年寰球AI手机出货量将达2.34亿台，2027年无望增加至8.27亿台，2023-2027年年复合增加率达100.7%。 　　海内市场方面，估计2024年中国AI手机出货量将达0.4亿台，2027年无望增加至1.5亿台，占中国手机团体市场比例达51.9%，2023-2027年年复合增加率达96.8%。 　　中国信息通讯研讨院宣布的《新一代智能终端蓝皮书（2024年）》表现，2024 年，海内外手机厂商连续宣布新款机型，进级终端硬件才能及效劳才能，重点强化 AI相干功效利用，如图像处置、智能推举、智能日程治理、原子化效劳，并经由过程体系级操纵、跨利用调理、庞杂场景剖析、智能决议履行等方法晋升手机灵能化效劳程度。 　　比方，三星2024年1月宣布Galaxy S24Ultra，搭载自家高斯年夜模子，引入了即圈即搜跟通话及时翻译等功效；谷歌2024年8月宣布Pixel 9，搭载 可实现照片修复、主动构图、邪术橡皮擦等功效；苹果2024年9月宣布iPhone16，搭载 Apple Intelligence，可实现告诉择要、通话择要、写作东西、照片收拾等功效；小米2024年10月宣布xiaomi 15Pro，搭载 MiLM，可实现 AI 绘画、AI 写作、AI 抠图等功效；华为2024年11月宣布Mate 70 Pro+，搭载盘古年夜模子，可实现AI 静态照片、AI 互动主题、AI 隔空传递、AI 降噪通话等功效。 　　只管智妙手机厂商推出的AI功效看起来很适用，然而与用户冀望之间存在明显差距。头豹研讨院以为，用户盼望万能的智能助手，相似科幻作品中的高等AI体系，但事实中的AI手机功效仍范围于改良版的智能助手。这种功效与冀望的不婚配招致了利用场景的限度。 　　别的，以后AI手机功效同质化重大。少数手机厂商采用普遍但浅层的AI功效实现战略，招致市场上AI手机特征趋同，难以构成奇特竞争上风。这种迥然不同的近况使得AI手机功效与收费AI利用比拟缺少明显上风，下降了产物的吸引力。 　　Counterpoint研讨总监Mohit Agarwal表现：智妙手机在Gen AI的遍及中施展了要害感化。但是，很多花费者依然未认识得手机端Gen AI的利益。考察中仅有19%的用户乐意为装备Gen AI的手机付出低价额定用度。 　　异构盘算架构加持，高通、联发科Soc机能超出苹果 　　作为安卓营垒两年夜主流 SoC （体系级芯片）厂商，2024年联发科跟高通先后推出新一代旗舰手机 SoC，均采取台积电3nm 工艺，对 CPU、GPU、NPU 等盘算平台停止了重点进级迭代，缭绕 AI 连续晋升智妙手机用户休会。 　　头豹研讨院讲演以为，天生式AI利用分为即时呼应、连续运转跟泛在后盾三类，笼罩多样化场景，对终端盘算才能提出严格挑衅。异构盘算架构整合CPU、GPU跟NPU上风，各司其职：CPU把持次序，GPU并行处置，NPU专攻AI。这不只满意多样化需要，还顺应AI疾速迭代。 　　浦银国际讲演表现，高通跟联发科分辨宣布的高通骁龙 8 Elite芯片跟天玑9400芯片再次进级了AI盘算机能。天玑9400的AI天生速率是50Token/秒，骁龙 8 Gen4则为70 Token/秒。 　　依据瑞士苏黎世联邦理工学院最新AI-benchmark排行榜，搭载联发科天玑9400芯片的智妙手机AI得分在10122-10319之间，搭载苹果A18 Pro芯片的 iPhone 16 Pro AI得分为5845。 　　图源：AI-benchmark 　　别的，极客湾挪动芯片排行表现，高通骁龙 8 Elite CPU 机能综合得分为 260.6，联发科天玑 9400 综合得分为 244.8，而苹果旗下的 A18 Pro 综合得分仅 230.1。GPU 机能方面，高通骁龙 8 Elite 综合得分为 489.2，联发科天玑 9400 综合得分为 501.5，而苹果旗下的 A18 Pro 综合得分仅 403.2。 　　只管 CPU、GPU、NPU 机能先后被高通、联发科新一代旗舰手机 SoC 超出，但苹果依然是出货收入排名第一的 SoC 厂商。Canalys 数据表现，2024年第三季度，按智妙手机出货收入盘算，苹果排名第一，盘踞了总市场代价的41%。 　　联发科在第三季度坚持其在智妙手机处置器市场的当先位置，出货量到达1.193亿台，市场份额到达38%。海思是增加最快的智妙手机处置器厂商，同比增加211%。这一增加重要得益于华为中端智妙手机产物胜利引入麒麟SoC，从而年夜幅提振了海思的出货量。